Почитаем прессу

Размер текста
04.04.2005

Современные тенденции и перспективы развития Украинского рынка страхования жизни.

Украинский рынок страхования жизни  имеет  реальные перспективы для многократного роста не только в  текущем году,  но и на протяжении 3-х, 5-ти, а может быть и 7-ми последующих лет. В 2004 году  рынок страхования жизни вырос в 2,6 раза и составил почти 25 млн. евро, а годом раньше утроился. 
 
Предпосылки такого прогноза:
 
1.           Налоговые преференции, которые получила в последние годы отрасль страхования жизни:
-         для самих страховщиков:
-         ставка 0% налогообложения страховых премий при заключении ими долгосрочных (10 лет и более) договоров;
-         3% - по иным договорам;
-         25% ставка налога на прибыль от инвестиционной деятельности;
-         отсутствие НДС в операциях по страхованию.
-         для клиентов юридических лиц:
-         возможность отнесения на валовые затраты расходов работодателя на страхование жизни сотрудников в размере до 15%  ФОТ.
-         для физических лиц:
-         отнесение платежей по страхованию жизни на налоговый кредит в размере 1 тыс. евро  в год.
 
Подтверждением гарантий этих преференций служит их соответствие требованиям Европейского Союза и политический курс Украинского государства  на евроинтеграцию.
 
2. Макроэкономические и социальные предпосылки, среди которых:
 
-         Динамичный экономический рост (от 5%  до 12% ежегодно), который наблюдается последние 5 лет в Украине  (в 2004 году – самый высокий среди стран СНГ).
 
-         Стабильный курс национальной валюты (гривны) и адекватный уровень инфляции (8-9%), положительно влияет на готовность населения вкладывать денежные средства в различные  финансовые инструменты, в том числе и в страхование  жизни.  (Объем денежных средств населения  на депозитных вкладах в банковской системе Украины составляет около 6,5 млрд. евро).
 
-         Рост доходов населения, бум потребительского, и надвигающийся бум ипотечного кредитования;  появился так называемый  средний  класс, который уже имеет возможность пользоваться услугами долгосрочного, накопительного страхования  и пенсионного обеспечения.
 
-         В обществе четко формируется понимание  того, что государство сняло с себя обязательство полного социального обеспечения граждан, в т.ч.,  пенсионного. Эту функцию  оно делегировало работодателю и самому гражданину, гарантируя ему только минимальное социальное обеспечение.
 
 
 
 
3.  Темпы роста страхового рынка Украины вообще и страхования жизни в частности:
 
 
Все страховые премии Украинского рынка:  в 2004 году – 2,5 млрд. евро; 
                в  2003 – 1,25 млрд. евро.
 
Премии по страхованию жизни:        в 2004 году  - более 25 млн евро; 
                    в 2003 году – около 10 млн. евро.
 
Косвенным свидетельством перспектив развития  страхования жизни в Украине является  его низкая доля на общем рынке страхования  – всего 1%.  Для сравнения:  доля страхования жизни в Германии – более  60%  всего рынка страхования, в Польше – около 40 %. (Сегодня среднестатистический украинец уплачивает в    год за страхование    жизни  около 0,5 евро).
 
 
4. Интерес иностранных игроков:
 
По данным маркетингового анализа СК «Гарант-ЛАЙФ», на сегодняшний день в  Украине работают:
-         3  компании со 100% австрийскими  инвестициями;
-         1 – американская  компания;
-         1 – немецко-израильская компания;
-         1 крупный польский инвестор, который  совсем недавно выкупил украинскую компанию.
О своем приходе на наш рынок заявила известная скандинавская финансовая группа.
 
В то же время, российский капитал, который активно идет в достаточно конкурентный сектор нон-лайфового страхования (их в Украине  342 компании), как-то не спешит на более свободную нишу  страхования жизни.  (Украинским регулятором выдано  46 лицензий на страхование жизни, однако, реально работают 10-12 компаний.) 
 
Что это!? Наша славянская привычка «долго запрягать»?
 
 
Выше я уже охарактеризовал компании по страхованию жизни с иностранными инвестициями. На мой взгляд, стоит выделить еще две группы компаний:
 
- Компании, созданные крупными украинскими финансово-промышленными группами, к которым я отношу свою компанию  «Гарант-ЛАЙФ».
Наши акционеры – это крупнейшие украинские предприятия:
-         ОАО Корпорация «УкрАВТО», объединяющая около 600 предприятий по продаже и техническому обслуживанию автомобилей в Украине, в которых работает более 21 тысячи человек.
-         ЗАО с иностранными инвестициями  «Запорожский автомобилестроительный  завод», крупнейшее в стране предприятие с полномасштабным производством автомобилей и комплектующих  (более 18 тысяч работающих).
-         Лидер в Украине по страхованию ОСАГО и Зеленой карты ОАО УСК «Гарант-АВТО», имеющий сеть дирекций и филиалов по всей стране (около 60 подразделений).  УСК «Гарант-АВТО» стала первой среди страховых компаний и третьей среди страховых организаций на территории СНГ, которые получили рейтинг финансовой стабильности «В3» международного рейтингового агентства Moody’s.
-          Финансовая группа «Автоальянс», которая уже 10 лет  предоставляет   весь спектр услуг фондового рынка.
 
Можно выделить еще 3-4 подобных компаний, например,  «АСКА», «ТАС».
 
-Третья группа, – это компании, которые  создаются для обслуживания локальных кептов по  принципу  «щоб було своє».
 
 
 
Показатели рынка по каналам продаж:
 
12,5  млн. евро (50%) - договоры с физическими лицами (95% - MLM-продажи);
11,5 млн. евро (45%) – групповое страхование жизни (корпоративные договора);
1 млн. евро (5%) – программы страхования  Кредит-лайф.
 
            В нашей компании доля  платежей корпоративних клиентов составляет 3/4,  1/4 - доля платежей от физических лиц.
 
Через  дилерскую сеть корпорации «УкрАВТО»  в  2004 году  было продано   120 533  автомобиля, что составило около 53%  всех проданных автомобилей по Украине.
Автомобили, которые производятся корпорацией, по праву можно назвать «народным авто». Они находятся в том ценовом сегменте, и для того, кто покупает автомобиль  не сразу, а в рассрочку (в 2004 году таким образом корпорация реализовала  32 286 автомобиля (около 27% всех реализованных авто).
Сейчас компанией «Гарант-ЛАЙФ» совместно с корпорацией «УкрАВТО» и с рисковым страховщиком «Гарант-АВТО» разработаны условия для банков-партнеров  по обслуживанию заемщиков автокредита. (Средняя стоимость страховки заемщика кредита – 60 евро в год, потенциальный рынок страхования  нашей компании – 2  млн. евро в год). 
 
 
Давая характеристику Украинскому рынку, нужно отметить, что лишь несколько компаний, и это компании с иностранным капиталом,  инвестируют средства страховых резервов за рубеж, на что в самое ближайшее время будет введено законодательное  ограничение (до 50%). Большая часть сформированных украинскими  лайфовыми компаниями резервов направляются  в инвестиционно привлекательные отрасли внутри Украины: в энергетику,  черную металлургию, автомобилестроение, как это делает наша компания, переработку сельскохозяйственной продукции и другие отрасли.
 
 
 
Согласно действующему в Украине законодательству, страховщики  жизни  могут гарантировать  не более 4% инвестиционного дохода, а остальную часть  выплачивать в виде  дополнительного бонуса. Уже несколько лет подряд всего лишь 3 оператора в Украине – СК «Гарант-ЛАЙФ», «АСКА» и «ТАС» открыто,  - через прессу, интернет-издания,  информируют своих клиентов и общественность  о дополнительном инвестиционном доходе.
Дополнительный инвестиционный доход клиентов «Гарант-ЛАЙФа» составил:   
·        в 2002 году -  8.8%;
·        в 2003 году – 7.1%;
·        в 2004 году – 7.7%.
 
Актуальные проблемы:
 
Кадры:
Отсутствие системы подготовки специалистов в области актуарной математики, медицинского и финансового андеррайтинга. Только два ВУЗа в Украине – Киевский и Тернопольский  национальные экономические университеты готовят по 2 группы в год (до 100 человек) по специальности «Страхование». Только Национальный университет им. Шевченко готовит специалистов по актуарной математике. Поэтому сами компании, в большей части, занимаются обучением и стажировкой специалистов.
 
Капитализация:
Рост страховых резервов, который будет следствием развития рынка,  и законодательные требования 5% маржи платежеспособности,  поставят вопрос перед собственниками компаний постоянно наращивать собственный капитал.
 
IT:
Трудно переоценить роль информационных технологий  в страховании жизни. Отечественные разработчики не балуют рынок большим разнообразием  программных продуктов для страхования жизни, а зарубежный SOFT пока «неподъемен» для отечественных страховщиков в силу его цены.
В то же время, шестью лайфовыми компаниями используется программный продукт "Акцент-Страхование жизни", разработанный IT-лабораторией ООО «Импакт-Центр».
Он  представляет собой open-source (открытое использование) решение на базе ПО “Акцент” (формат базы данных MS SQL-сервер).
            Это программный продукт украинских разработчиков, адаптированный для ведения бухгалтерского и управленческого учета в страховых компаниях. Основное назначение - расширенный учет договоров и сопутствующих им документов.
В основе проекта лежит методика актуарных расчетов, основанная на международных стандартах, что позволяет говорить о применимости проекта не только на территории Украины. Учетная модель спроектирована с максимальной степенью детальности (вплоть до риска и условия) и предоставляет огромный объем аналитической информации.    При этом структура базы данных позволяет вести до 100 тыс. договоров, что обеспечивается высокой масштабируемостью системы в целом при низких затратах на программно-аппаратный комплекс (до 15 тыс. евро).
Для пользователя работа выглядит в виде последовательности действий над первичными документами   (заявление, договор,  распределение    платежей  и т. д.), а общий контроль осуществляется с панели "Страховой календарь".
           Особенностью проекта является автоматический расчета тарифа, комиссии агента, плана взносов, резервов и других математических операций.     Построение уведомлений о платежах или бордеро перестрахования происходит полностью автоматически. Отчетность перед органами госнадзора формируется автоматически , при этом правила ее построения находятся под постоянным контролем разработчика.           
Данное решение позволяет вести полный учет договоров страхования жизни, страховых случаев, перестрахования, а также формализует взаимоотношения с агентами.            Таким образом, в страховой компании  формируется полноценная система документооборота с элементами ERP, CRM и полноценной стыковкой с бухгалтерским учетом.
 
 
 
 
По итогам 2004 года наша компания добилась  шестикратного увеличения прироста страховых платежей. Динамично росли активы компании,  значительно  опережая среднерыночную тенденцию развития и роста.
На 2005 год мы также  запланировали шестикратное увеличение объемов страховых платежей.  Если  тенденции развития рынка и развития СК «Гарант-ЛАЙФ» сохранятся, то в конце текущего года мы планируем занять 9-10% рынка страхования жизни в Украине.
Бизнес-планом развития «Гарант-ЛАЙФ» прогнозировалась планово-убыточная деятельность.  Периодом выхода на точку безубыточности  были предусмотрены 2008-2009гг. В то же время, по итогам 2004 года мы покрыли убытки 4-х предыдущих лет (более 170 тыс. евро) и получили   нераспределенной  прибыли  в размере около 12 тыс. евро.
Подводя итоги, выражаю надежду на то, что наши российские коллеги и потенциальные инвесторы смогли увидеть реальность перспектив как украинского рынка страхования жизни вцелом, так и конкретных компаний.
Приглашаю всех к дискуссии.
____________________________________
По материалам выступления на конференции в Москве на тему "Страховой рынок Украины: регулирование, тенденции, прогнозы", организованной журналом "Русский полис".
 
Почитаем прессу
Возможности: Печатная версия Письмо редактору Комментарии

Обзор DEDALINFO