Ежегодный прирост рынка страхования автоКАСКО страховщики оценивают на уровне 30-40%. Кривая его роста с довольно  высокой точностью повторяет динамику продаж новых авто. А поскольку последняя неуклон­но ползет вверх, страховые компа­нии довольно уверенно смотрят в будущее. В прошлом году наши со­отечественники прикупили свыше 200 тыс. новых автомобилей (объем продаж увеличился на 37%). Судя по всему, в этом году динамика продаж сохранит прежние темпы — по итогам полугодия автодилеры вышли на твердые 20% роста.

Некоторые страховщики работа­ют даже с опережением этого показателя. «По предварительным дан­ным, в нашей компании количество договоров страхования автоКАСКО (и соответственно - поступлений) и первом полугодии возросло на 30-40%. Такая динамика связана, во-первых, с увеличением объемов продаж новых авто, активизацией банками программ автокредитования, во-вторых — повышением страховой сознательности наших соотечественников. Если раньше клиен­тов приходилось уговаривать заст­раховаться, то сейчас все больше владельцев авто приобретает полисы по   собственной   инициативе. Ещё один важный фактор — с прошлого года наша компания начала подготовку агентов. В этом году они начали активно работать», — сообщил  «Страховому Клубу»  началь­ник управления страхования ЗАО «ПРОСТО — Страхование» Игорь Крашенинников.

 

 

Стабильный рост рынка авто­КАСКО сегодня достигается за счет нескольких каналов продаж: страхование парков, принадлежа­щих юридическим лицам, «рознич­ные» продажи полисов физичес­ким лицам и страхование залого­вых авто. Наиболее привлекатель­ным из них страховщики считают работу с банками, кредитующими под покупку автомобилей. Темп роста сегмента страхования КАС­КО машин, находящихся в залоге, эксперты оценивают на уровне 200%. «В некоторых компаниях рост портфеля кредитных машин в прошлом году достигал 250% и бо­лее», — рассказал «СК» директор компании «Страховой брокер «Дедал» Ибрагим Габидулин. От­того компании и борются столь рьяно за получение аккредитаций при банках, активно наращиваю­щих объемы потребительского кредитования. Одна беда — про­биться на этот рынок не так про­сто. Ведь большинство финучреждений имеют собственные страхо­вые компании. Им-то они и доверя­ют приоритетное (а часто и моно­польное) право страховать залого­вые машины. Количество догово­ров автострахования многих аф­филированных с банками компа­ний растет прямо пропорциональ­но количеству кредитных догово­ров. А их портфели на 90% и более состоят из «залоговых» машин».

Впрочем, в такой стратегии страховщиков есть свои недостат­ки. Только в этом году рынок авто­кредитования переживал уже не­сколько «провалов», что не могло не сказаться на деятельности кептивных компаний. После введения Нацбанком в конце прошлого года (в период «оранжевой» революции) ог­раничений на активные операции, банкиры практически полностью свернули программы потребитель­ского кредитования. Пауза продли­лась почти два месяца и только к февралю финансисты (в том числе и страховщики) смогли выйти на до­кризисные объемы. Второй раз ры­нок автоКАСКО стало лихорадить уже в мае. После подорожания им­портных авто продажи автодиле­ров (по сравнению с апрелем) упали бо­лее, чем на треть. Объемы кредитов во многих банках в этот период со­кратились почти вдвое. Адекватно снизились и продажи полисов. Правда, в этом случае пострадали не только банковские компании, но и страховщики, тесно «завязанные» на работу с автосалонами. Впрочем, с ними, в большей или меньшей сте­пени, работают практически все компании. Пережить тяжелые вре­мена страховщики смогли благода­ря настоящему буму, который на­блюдался в автопродажах и автост­раховании накануне подорожания машин (марте-апреле). «Наибольши­ми темпами автопортфель в нашей компании рос в марте этого года. Прирост портфеля составил 60%. Примерно та же динамика сохраня­лась и в апреле. Зато в мае объем продаж автоКАСКО увеличился только на 17%», — констатировал начальник департамента авто транспортного страхования СК «PZU Украина» Алексей Румянцев. Правда, уже к июню ситуация стала выравниваться и темпы паде­ния продаж замедлились.

 

 

Познав все прелести работы с банками, главное из которых состоит в «оптовых» поставках клиентов, страховщики в полной мере смогли оценить и недостатки тако­го сотрудничества. Ведь за право работать с банкирами компаниям приходится расплачиваться до­вольно низкими (по сравнению с ры­ночными) тарифами. Финансисты не желают удорожать кредиты и стараются сэкономить деньги заем­щиков, в том числе, и за счет стра­хования. Например, полтора-два года назад практически все страхо­вые компании поднимали тарифы по КАСКО для физических лиц. Верхняя «планка» цен в рознице се­годня уже достигает 8%. Тем не ме­нее, цены на страхование кредит­ных машин даже в этот период оста­вались неизменными (4,5-5%). В по­следнее время цены по страхова­нию залоговых машин хотя и очень медленно, но неуклонно поползли вверх. К сегодняшнему дню средне­рыночный тариф достиг 5,5 — 5,7%. Тем не менее, убыточность стра­хования находящихся в залоге ма­шин все еще оставляет желать луч­шего. С одной стороны, в кредит ча­сто покупаются довольно дорогие иномарки, ремонт которых на фир­менных СТО обходится компаниям в кругленькую сумму. С другой - клиенты, берущие займы под покуп­ку автомобилей, не чувствуют себя в полной мере их собственниками. Поэтому зачастую они довольно беспечно относятся к новоприобре­тенному имуществу. Кроме того, страхование кредитных авто пред­полагает «поток», в котором часто оказываются водители с неболь­шим стажем или вообще без таково­го. «Банки всегда выжимали из стра­ховщиков минимальные тарифы. Это привело к тому, что сегодня все банковские транспортные програм­мы для страховщиков становятся убыточными. Мы проверили стати­стику по истекшим договорам стра­хования кредитных авто. Уровень выплат по ним составил около 80%, рентабельность — нулевая. Поэтому мы вынуждены ввести в полисы некоторые ограничения и пересмот­реть тарифы на кредитные маши­ны. Сейчас тариф составляет около 6%», — рассказал «СК» начальник департамента транспортного стра­хования АСК «ИНГО Украина» Александр Миколенко. Однако большинство страховщиков все еще не желает портить отношения с банкирами, а потому заемщики продолжают страховать авто по «льготным» ценам. Впрочем, по прогнозам экспертов, такая ситуа­ция долго не протянется. Скорее всего, компаниям придется высту­пить единым фронтом и всерьез за­няться корректировкой цен. Аль­тернативный вариант — продавать заемщикам полисы, переполнен­ные ограничениями. Впрочем, едва ли он устроит банкиров, да и самих заемщиков.

 

 

К сегменту юридических лиц, за который между страховщиками еще несколько лет назад шла нешуточ­ная борьба, компании начали по­степенно охладевать. «Все корпора­тивные клиенты, имеющие круп­ные автопарки, уже давно поделе­ны между страховщиками. Их чис­ло практически не растет. Поэтому это направление дает лишь неболь­шой прирост портфелей», — счита­ет Ибрагим Габидулин.

Сейчас компании, скорее, не привлекают новых страхователей, а отбивают друг у друга «старых», наиболее интересных клиентов. Но угодить им становится все сложнее. Обладатели «жирных» автопарков настолько развращены демпингом, что требуют от компаний таких не­имоверных скидок, которых стра­ховщики уже просто не могут потя­нуть.

Но справедливости ради стоит отметить, что юрлица по-прежне­му остаются для компаний самой безубыточной категорией клиен­тов. «Хотя и тарифы для юридиче­ских лиц у нас ниже (для них дейст­вуют скидки за парк) тем не менее, именно эта категория клиентов обеспечивает нашей компании плановую рентабельность автост­рахования», — говорит Александр Миколенко.

Зато розничные продажи начи­нают привлекать к себе все больше внимания. «Физлица — это наибо­лее обширный рынок. Поэтому все компании рано или поздно будут переориентироваться на этот сег­мент. Безусловно, если розничными продажами полисов занимаются штатные работники компаний - это очень хлопотно и затратно. Ес­ли же этим занимаются агенты, то компания укладывается в свои нор­мативные затраты и не ощущает пе­регруженности. В нашей компании в первом полугодии агенты обеспе­чили до 60% поступлений по авто­страхованию — свыше 1 млн. грн. И это только в столице», — рассказы­вает Игорь Крашенинников.

 

 

Кстати, в начале этого года до­вольно много компаний призадума­лось об активизации свободных продаж (речь идет о страховании не залоговых машин - Ред.). Делать став­ку на розницу их заставили радуж­ные планы, связанные с введением в Украине обязательного страхова­ния гражданской ответственности автовладельцев. Страховщики рас­считывали, что, купив полис «авто­гражданки» (хотя и в принудитель­ном порядке), украинцы начнут по­стигать радости страхования. А те, кто получит выплаты по автоответ­ственности, уж наверняка впослед­ствии придут добровольно страхо­вать свои автомобили. Поэтому еще в начале года оптимисты предрека­ли прирост продаж автоКАСКО физлицам примерно на 30%.

Впрочем, были и другие прогно­зы, согласно которым после введе­ния «автогражданки» рынок добро­вольного страхования мог даже со­кратиться. «Опыт России показал, что после того, как большинство во­дителей там застраховало ответственность, произошло снижение поступлений по КАСКО. У авто­владельцев возникала уверен­ность в том, что ущерб, нанесен­ный машине третьим лицом, бу­дет компенсирован страховой компанией за счет полиса граж­данской ответственности. Люди, которые уверенно чувствуют себя за рулем, как правило, больше свя­зывают риск с виной других води­телей. Поэтому они стали отказы­ваться от страхования автомоби­лей. Та же ситуация могла повто­риться и в Украине», - отметил Алексей Румянцев.

Тем не менее по прошествии полугода с момента вступления в силу закона об обязательном стра­ховании ответственности авто­владельцев и пессимисты, и опти­мисты убедились в ошибочности своих прогнозов. Из-за слабого кон­троля за наличием полисов (а фак­тически - отсутствия такового) авто­ответственность в Украине оста­лась практически невостребован­ной. По статистике Моторного (транспортного) страхового бюро, к концу июня ответственность заст­раховало чуть более 10% автовла­дельцев. Всего было продано 1,2 млн. полисов. Естественно, что при таком охвате обязательная «авто­гражданка» никак не смогла сфор­мировать ни позитивного, ни нега­тивного отношения к КАСКО у ав­товладельцев. «Частичное введе­ние закона об обязательном страхо­вании гражданской ответственнос­ти владельцев транспортных средств, который сегодня выполня­ется исключительно страховыми компаниями и МТСБУ, абсолютно не сказалось на рынке доброволь­ного страхования. При существую­щем чрезвычайно низком охвате страхователей невостребованной остается даже специальная опция страхования по увеличению фран­шизы при столкновении авто в ДПТ», — резюмирует заместитель председателя правления СК «Нова» Анна Морозова.

Впрочем, некоторая активиза­ция работы по «автогражданке» со временем все же может принести горькие плоды. Эксперты констати­руют, что некоторые компании, пришедшие на этот рынок, теперь довольно небрежно относятся к вы­полнению своих обязательств. А это, в конце — концов, может вы­звать у страхователей поневоле стойкий иммунитет к страхова­нию в целом, и автострахованию в частности. «От наших клиентов мы неоднократно получали жало­бы на то, что страховые компании затягивают выплаты по полисам автоответственности. Многие страховщики начинают волокиту, отказываются выплачивать возме­щения без решения суда, а эта процедура занимает не менее 3-4 месяцев. Те страхователи, кото­рые уже столкнулись с таким от­ношением, смогли в полной мере прочувствовать бюрократические подходы к выплате страхового возмещения. И количество недо­вольных постоянно растет. Одно­значно, такая ситуация негативно влияет на имидж «автограждан­ки» и автострахования в целом», — уверен Ибрагим Габидулин.