Продолжится ли тенденция ухода с рынка автостраховщиков, есть ли еще кандидаты "на вылет". С чем это связано?
Сергей АБАЛАКИН, заместитель директора департамента оценки рисков и урегулирования убытков "РОСНО":
- Сегодня на российском рынке обязательным страхованием автогражданской ответственности занимается более 150 страховых компаний. Для большинства из них ОСАГО является основным видом деятельности. Опыт зарубежных страховщиков, занимающихся этим видом страхования, свидетельствует, что убыточность растет по мере развития ОСАГО и достигает пика примерно на 3-4-й год. Статистика ОСАГО в России также говорит о нарастающей убыточности этого вида страхования. По данным ФССН убыточность за 2003 г. составила 46,06%, за 2004 г - 62,36%, выплаты в I квартале 2005 г по сравнению с аналогичным периодом 2004 года выросли на 100,1%. Этот процесс может обернуться не самыми приятными последствиями для некоторых участников рынка. Не исключено, что банкротство страховых компаний "Авест" и "Коместра-Центр" может оказаться не последним среди участников рынка ОСАГО.
Учащение случаев банкротства страховых компаний, занимающихся ОСАГО, обусловлено во многом резким ростом количества страховых выплат. В связи с тем, что закон об ОСАГО действует всего третий год, данные страховые компании не имели достаточного опыта работы на рынке ОСАГО и не могли точно прогнозировать развитие ситуации, в том числе и возможного объема страховых выплат. Вместе с тем, рост объемов выплат зависит не только от их количества, но и от увеличения размера средней выплаты в связи с ростом цен на услуги автосервисов, а также цен на запчасти. Пострадавшие компании не смогли правильно сформировать свой портфель договоров ОСАГО и в результате выплаты превысили сборы страховой премии.
Вышеперечисленные факторы характерны не только для России, но и для европейских стран. На отечественном рынке ситуация усугубляется стремительным ростом парка машин, низкой культурой вождения, традиционно высоким уровнем аварийности, а также развитием мошенничества в данной области страхования. Если учесть, что тарифы на ОСАГО не корректировались с 2003 г и "съедены" инфляцией уже на 20-25%, а стоимость расходов страховщиков на выплаты по страховым случаям и на ведение дел увеличивается вместе с ростом инфляции, дальнейший рост убыточности в 2005 г. неизбежен.
Однако прогнозировать устойчивость страховых компаний в условиях неопределенности предстоящих изменений в правилах и страховых тарифах ОСАГО не представляется возможным. Можно предположить, что в лучшем положении находятся крупные страховщики, имеющие сбалансированную структуру портфеля договоров ОСАГО и в силу этого менее зависимые от изменений страховых тарифов на отдельных сегментах.
Игорь ЯМОВ, заместитель генерального директора "Ингосстраха":
- Да, тенденция продолжится. С рынка уйдет, по-видимому, еще группа страховых компаний, занимающихся ОСАГО. Основными факторами банкротств являются высокие расходы на ведение бизнеса, завышенная агентская комиссия, которая значительно превышает уровень 10%, утвержденный членами РСА как предельный, а также отсутствие необходимого опыта и квалификации в урегулировании убытков по ответственности.
Круг компаний, которые преодолеют кризисную фазу развития рынка ОСАГО и останутся на рынке, будет ясен в 2006 году. Хотелось бы отметить, что речь идет не о кризисе, а о кризисной фазе развития, после которого рынок ОСАГО обновится и перейдет на новый этап своего становления.
В то же время бремя и тяжесть ответственности в этой ситуации лягут на крупных "игроков" пропорционально их сборам по обязательной "автогражданке". Компаниям, которые рассматривают страховой бизнес как долгосрочный проект, предстоит пройти этот этап развития рынка ОСАГО так, чтобы не утратить доверия страхователей.
Алексей КИРИЕНКО, директор по розничному бизнесу СОАО "Национальная Страховая Группа":
- К сожалению, это только начало и в ближайшее время нас ожидает еще ряд громких кончин. На 3-й - 4-й год приходится пик убыточности, а точнее стабилизация рынка. Ситуация проста: застраховано 80% всего автопарка, то есть новых клиентов нет, и рост без передела рынка невозможен, а нести ответственность приходится еще и по договорам, заключенным в III-IV квартале 2003 г., плюс ответственность по всем остальным договорам. Мошенники отточили свои схемы и вовсю выкачивают деньги из компаний с неотлаженной системой противодействия. Вот и выходит, что выгоднее или умышленно обанкротится или бороться за выживание. Называть имена следующих компаний некорректно, но легко описать их портрет: мелкие и средние компании, не входящие в первые top-50, выплачивающие завышенные комиссионные посредикам и затягивающие выплаты. Количество СК, работающих на рынке ОСАГО будет неуклонно сокращаться и часто это будет сопровождаться громкими банкротствами.