В октябре 2005 года подведены итоги исследования страхового рынка России, подготовленного консалтинговой компанией Princeton Partners Group. В течение 4-х лет, с 2002-го по 2005 год, компания составляла портрет рынка и готовила прогноз его развития, используя все доступные источники: статистические данные, отчетность компаний, публикации в СМИ и экспертные интервью с участниками рынка.
В последние 2-3 года Россия демонстрирует один из самых высоких в мире темпов роста страховых сборов. Введение ОСАГО создало новый рынок емкостью около $1,6 млрд и дополнительно привлекло к страхованию свыше 10 млн новых клиентов; одновременно сборы по страхованию юридических лиц растут более чем на 30% ежегодно.
При этом российская страховая отрасль еще очень далека от точки насыщения, что позволяет оптимистично оценивать потенциал рынка страхования в России на ближайшие 5-10 лет.
По мнению специалистов PPG, официальные данные по страховым сборам в России ($16,4 млрд в 2004 г.) существенно превышают реальный показатель ($4,5 млрд). И все же в 2002-2004 гг. реальный рынок страхования вырос с $1,7 млрд до $4,5 млрд, что обеспечило один из наиболее высоких в мире темпов роста страховых премий - около 65%. В свою очередь этот рост на 80-85% был обеспечен развитием автострахования, прежде всего - ОСАГО.
Происходит постепенная консолидация рынка. Доля четверки лидеров на рынке - "Росгосстраха", "Ингосстраха", "РЕСО-Гарантии" и "РОСНО" - в 2002-2004 гг. выросла с 35-40% до 45-50%. По мнению исследователей, консолидация отрасли продолжится и к 2010 г. доля четверки лидеров может достичь 55-60%, в том числе за счет сделок по слияниям и приобретениям.
Состав четверки лидеров может измениться ввиду активного вывода иностранных компаний на российский рынок. Сегодня зарубежные страховщики занимают менее 4% рынка. Однако бум страхования в России привлекает внимание ведущих мировых страховых групп, и уже через 1,5-2 года несколько крупных международных страховых компаний может запустить масштабные проекты на российском рынке.
Исходя из опыта других стран, аналитики PPG предполагают, что основной стратегией их выхода будет создание альянсов с местными игроками. Как и на других рынках стран Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки, в долгосрочной перспективе (10-15 лет) компании с иностранным капиталом могут занять значительную долю рынка.
Автомобили - локомотив рынка
Автострахование является (и останется в среднесрочной перспективе) самым крупным сектором российского страхового рынка. В 2004-2010 гг., по оценке PPG, общие премии по автострахованию могут вырасти с $2,9 млрд до $7,6 млрд.
Из двух сегментов автострахования - добровольного страхования автомашин и ОСАГО - первый обладает наибольшим потенциалом роста в ближайшие 5-6 лет. Сборы по добровольному автострахованию могут вырасти с $1,3 млрд в 2004 году до $5,1-5,2 млрд в 2010-м, что соответствует среднегодовому темпу прироста в 26%. Главные тому причины - рост и качественное улучшение автопарка, повышение страховой культуры и развитие автокредитования.
На рынке ОСАГО в 2004 году собрали $1,7 млрд. После двухлетнего бума доля застрахованных практически достигла максимально возможного значения - 80-90%. Рост ОСАГО в 2005-2010 гг. будет определяться в первую очередь ростом автопарка и может составить 5-10% в год; к 2010 году рынок "автогражданки" составит $2,4-2,5 млрд.
Аналитики PPG ожидают постепенного падения доходности ОСАГО до уровня нулевой рентабельности для игроков "второго эшелона".
Страхование имущества
Развитие ипотеки в России позволит в ближайшие 5-6 лет поддержать быстрый рост сборов по страхованию имущества. К 2010 году премии по нему могут составить $1,7-1,8 млрд против $580 млн в 2004-м, то есть в среднем объем премий будет расти на 20% в год.
Без учета эффекта ипотеки сборы по страхованию имущества физических лиц, по оценке PPG, могут вырасти с $190-200 млн в 2004 году до $400-450 млн в 2010-м.
Основным фактором успеха на рынке ипотечного страхования является наличие партнерских отношений с банками - лидерами рынка ипотеки, а также сильный розничный брэнд и развитая сеть дистрибуции.
Развитие страхования жизни
По мнению аналитиков, в России есть ключевые предпосылки для наступления бума страхования жизни, по масштабам аналогичного восточноевропейскому первой половины 1990-х. Основными сдерживающими факторами являются негативный прошлый опыт россиян по страхованию жизни и низкая доступность качественных страховых продуктов, связанная с неразвитостью специализированной агентской сети и фактическим отсутствием на рынке страховщиков, пользующихся безусловным доверием населения.
Как и в других странах Центральной и Восточной Европы, обеспечить бурный рост страхования жизни может приход на рынок известных международных страховых компаний. При активном выходе зарубежных игроков реальные премии по страхованию жизни могут вырасти с $120 млн в 2004 году до $1,8-1,9 млрд в 2010-м.
Если этот сценарий реализуют, иностранные компании, как и в других странах Восточной Европы, скорее всего, займут свыше 70% рынка страхования жизни России.

Алексей Крылов