Темпы роста рынка за 9 месяцев 2005 года, согласно официальным данным, составили 4,2%, включая обязательное медицинское страхование (ОМС), в то время как темпы роста реального рынка (очищенного от "схем" и без учета ОМС) оцениваются на уровне 21%.
Подобная разница объясняется постепенным снижением доли "схемного" страхования в общем объеме рынка. Таким образом, в 2005 году наконец-то стал виден реальный рост российского страхового рынка, складывающегося из его классических видов.
Удачным этот год можно назвать для игроков, которые занимались реальным страхованием, что подкреплялось не только сокращением "схем", но и растущим спросом на страховые услуги со стороны как юридических, так и физических лиц.
В прошлом году сохранились те же тенденции, что и в 2004-м. Так, наблюдался незначительный рост общих показателей: в I полугодии премии по добровольным и обязательным видам страхования, по данным Росстрахнадзора, увеличились на 4,4%, а выплаты - на 8,8%. Он обеспечивался в основном за счет обязательных видов, при этом прирост "автогражданки" был незначительным.
Кроме того, в течение года наблюдалось сокращение общих сборов по добровольным видам на 1,8%, что можно объяснить продолжающимся процессом очищения страхового рынка от "схем". Премии по страхованию жизни уменьшились на 45,4%. Вместе с тем заметными темпами росли сборы по страхованию ответственности, которые увеличились на 32,9%.
По мнению некоторых аналитиков, одним из главных отличий 2005-го стала постепенная консолидация рынка в руках основных игроков. Так, по данным надзора, 20 ведущих страховщиков обеспечили 55% сборов за 9 месяцев ушедшего года. Укрупнение происходило как за счет естественного роста компаний, так и за счет приобретений региональных игроков. Например, страховая компания "Ренессанс Страхование" объявила о покупке 100% акций питерской компании "Прогресс-Нева", а компания "Межрегиональное страховое соглашение" (МРСС) приобрела около 74% акций компаний "АСК-Петербург" и "АСК-Мед", входящих в группу "АСК". Кроме этого, прошедший год был отмечен и ростом интереса иностранных страховщиков к отечественному рынку.
Увеличилась заинтересованность компаний в продажах страховых услуг через банки (bancassurance). Эта технология подразумевает вовлечение персонала банков, по роду своей деятельности непосредственно контактирующих с клиентами, в процесс продажи страховых продуктов.
Подведя итоги и проанализировав полученные данные, аналитики составили прогноз развития рынка страхования в 2006 году. По их мнению, реальный рынок вырастет примерно на 20%. По всей видимости, основным "тягачом", стимулирующим развитие популярности страхования среди физических лиц, станет добровольное автострахование, а также отчасти имущественное страхование. Можно предположить, что рост сборов по каско составит около 40%. Для юридических лиц серьезным толчком может стать принятие закона о страховании особо опасных объектов, а также ряд других законодательных инициатив, направленных на развитие рынка.
Наибольший прирост ожидается по страхованию жизни (50-70%), являющемуся пока наименее развитым сегментом, и страхованию кредитных рисков, что связано с ростом потребительского кредитования (50-60%). Рынок ОСАГО на текущий момент близок к своему насыщению, и дальнейшее его расширение (на 8-10%) может быть вызвано только естественным обновлением автопарка.
Вместе с тем в связи с работой, проделанной Росстрахнадзором по минимизации "схем", возможно снижение интереса к имущественному страхованию. Кроме этого, в 2006 году вступают в силу новые требования к уставному капиталу и собственным средствам страховщиков, а это может привести к дальнейшему снижению их численности. Вместе с тем с 1 января действуют новые тарифы по ОСАГО.
По оценкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в российском страховом секторе по-прежнему наблюдаются такие проблемы, как низкая рыночная капитализация, неспособность выполнять требования по выплатам и отсутствие последовательности в представляемой финансовой отчетности. Среди других проблем - нехватка статистических данных для расчета тарифов и резервов, широкое использование финансовых схем, высокие операционные расходы многих страховщиков и низкое качество инвестиционных портфелей.
Размер собственных средств страхового сектора агентство оценивает приблизительно в $1,5 млрд, за вычетом инфляционного капитала с использованием различных финансовых схем. Иначе говоря, уровень капитализации на отечественном страховом рынке на данный момент весьма низок. По оценкам Fitch, в настоящее время лишь порядка 40 российских страховщиков отвечают требованиям Евросоюза к платежеспособности.
Перспективы развития у отечественного страхования не самые плохие. И доказательство тому - ожесточенное рвение иностранных компаний "съесть" один из его лакомых кусочков. А уж у них-то интуиция всегда работает верно...
О.Малова
Опубликовано в №3 за 01/2006