По официальным данным Росстрахнадзора, за первые 9 месяцев прошлого года темпы роста страхового рынка составили 4,2%, включая обязательное медицинское страхование (ОМС). Между тем по совокупности независимых оценок, темпы роста реального рынка, исключающего «схемы» и ОМС, превысили 20%. То есть по официальной статистике, использующей формальную налоговую и иную отчетность компаний, отмечен незначительный рост. Но, по известной в Росстрахнадзоре методике очистки общего объема услуг от псевдострахования,  реальный рост примерно в пять раз выше. Как считают в большинстве компаний, это прямое свидетельство явного увеличения объемов классического страхования.

 

В результате активной деятельности Росстрахнадзора рынок добровольно либо по принуждению вынуждены были покинуть компании, специализирующиеся в основном на «схемах». В первом полугодии премии по обязательным и добровольным видам страхования увеличились на 4,4%, выплаты – на 8,8%, причем рост обеспечивался в основном за счет обязательных видов. А по добровольным видам страхования зафиксировано заметное сокращение общих сборов – на 1,8%. Сохранились высокие темпы имущественных видов страхования (около 18% за год), в том числе страхования собственности юридических лиц. Борьба со «схемами» повлекла за собой постепенную консолидацию рынка в руках основных игроков. За 9 месяцев 20 ведущих страховщиков обеспечили более половины страховых сборов, такая же тенденция наблюдалась и во второй половине 2005 года. Помимо отказа от «схем» укрупнение рынка происходило в результате перманентного процесса слияний и поглощений, развития бизнеса крупных игроков, в том числе за счет расширения географии страховых услуг. И это еще одно косвенное свидетельство оздоровления российского рынка страхования.

 

Как считают аналитики ведущих страховых компаний, сокращение числа «схем» в страховании жизни привело практически к адекватному увеличению объема «серых» услуг в страховании имущества (до 60%), доля юрлиц в котором, как правило, преобладает. Поэтому при нынешней активности надзорных органов в перспективе неизбежно сокращение темпов роста имущественного страхования. А это, в свою очередь, еще больше консолидирует рынок и поможет вытеснить с него нелегитимных игроков. С другой стороны, процесс очищения от «схем» в страховании имущества юрлиц при падении темпов роста на начальном этапе приведет в перспективе к росту премий компаний, занимающихся реальным страхованием, увеличению их конкурентоспособности. Поэтому Страховая группа «КапиталЪ», безусловно, сможет усилить свои позиции в этом сегменте рынка, заметно увеличить объем премий. Впервые попав в рейтинг «Эксперт РА» среди компаний, специализирующихся в имущественном страховании юридических лиц, по итогам 6 месяцев 2005 года СГ «КапиталЪ» вошла в пятерку лидеров.

 

Российские эксперты страхового рынка считают, что он в свое время создавался по образу и подобию западного и, в конечном счете, превратился в его «адаптированную кальку». Однако, специалист по внешнему маркетингу  компании «КапиталЪ Страхование» Маргарита Трофимова уверена, что в сфере страхования юридических лиц российскому рынку еще далеко до «оригинала». Она считает, что мы по-прежнему отстаем от развитых стран и по объемам собранных премий, и по спектру предлагаемых видов страхования. Слабо развиты страхование кредитов, финансовых и предпринимательских рисков, этими видами занимаются сегодня немногие страховщики.

 

Значительная часть страхования финансовых рисков, и это признает большинство профессиональных участников рынка, приходится на те же «схемы». Дело в том, что в России до сих пор нет эффективного механизма отслеживания кредитоспособности заемщика. На Западе же банкиры и страховщики в первую очередь руководствуются кредитной историей клиента. В России только приступили к созданию кредитных бюро, поэтому похвастать безупречной кредитной историей удается сегодня немногим предпринимателям.

 

Когда речь идет о займе сравнительно крупных сумм или заключении соответствующих контрактов, то для российских страховщиков разместить риски в перестраховой компании у западных коллег часто превращается в неразрешимую проблему. Поэтому неудивительно, что развитие этих видов страхования не находит особой поддержки у большинства страховщиков. Тормозит рост также отсутствие наработанной нормативной базы, адаптированной к российским условиям. Для чего развивать реальный сектор, если можно, воспользовавшись пробелами в законодательстве, сорвать солидный куш? Этой нехитрой философией и руководствуется большинство «схемщиков», предлагающих «самые выгодные условия» для клиентов со стороны и корпоративных партнеров.

 

В результате проведенных социологических опросов выяснилось, что основные риски, наиболее значимые для отечественных предпринимателей, не страхуются. Например, ухудшение экономической конъюнктуры, текучесть кадров, неплатежеспособность не приравниваются к страховым случаям, между тем как это именно те риски, которые больше всего волнуют бизнесменов. А подлежат возмещению потери, связанные с утратой или повреждением помещений, оборудования, утратой автотранспорта, порчей товарных запасов (табл. №1). Этим отчасти и объясняется низкий интерес предпринимателей к страхованию собственности своих предприятий и, соответственно, низкий потенциальный спрос на страховую защиту юридических лиц. Бизнесом, в особенности мелким и средним, такого рода услуги рассматриваются, как дополнительный налог, который к тому же почему-то предлагается уплачивать добровольно.

 

Более 80% опрошенных предпринимателей, как правило, отказываются от дополнительной страховки, за которую приходится платить. Наибольшей популярностью среди предпринимателей, все же решивших воспользоваться услугами страховщиков, пользуются добровольное медстрахование персонала и страхование от несчастного случая. И только после них идут уже страхование имущества, офиса, производства, автомобилей и грузов.

 

 

Согласно прогнозам первого заместителя генерального директора ОАО «Капиталъ Страхование» Евгения Викулова, серьезным стимулом к развитию рынка страхования юридических лиц может стать вступление в силу закона об обязательном страховании особо опасных объектов. До нового закона эксплуатанты опасных объектов также страховали свои риски. Однако это чисто формальное обязательство исполняли далеко не все, да и лимиты страховых выплат были мизерными. Под действие нового закона, который во втором чтении будет заслушан в парламенте в марте, попадают 231 тыс. производственных объектов, 26,4 тыс. гидротехнических сооружений  и 35 тыс. автозаправочных станций. Предусмотрены жесткие меры для тех, кто рискнет проигнорировать установленные требования – вплоть до отзыва лицензии и запрещения эксплуатации опасного объекта.

 

Очевидно, что новый закон станет еще одним стимулом для консолидации и концентрации страхового рынка, поскольку «опасников» смогут страховать компании, проработавшие на рынке не менее двух лет, имеющие представительства не менее, чем в семи регионах, и объем собственных средств – не меньше 1 млрд рублей. Реально претендовать на участие в новом сегменте рынка смогут не более 15-20 компаний, в то время как сейчас этим занимаются более 800 страховщиков, многим из которых не под силу даже нижний порог выплат – 14 млн рублей. Как считает глава Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль, объем нового сегмента рынка составит около $1 млрд. При том что западные эксперты (Fitch Raitings) оценивают только общий размер собственных средств российских страховщиков всего в $1,5 млрд, принятием нового закона должны быть довольны прежде всего крупные, конкурентоспособные компании.

 

В ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме в первом чтении ОАО «КапиталЪ Страхование» подписало соглашение об общих принципах организации сострахования в рамках Ассоциации страховщиков топливно-энергетического комплекса (АСТЭК). Соглашение предусматривает солидарную ответственность членов АСТЭК в размере 10% (20 млрд рублей) от общего объема собственных средств. Таким образом, участники ассоциации сумели создать на отечественном рынке крупнейшую страховую емкость, которая в отдельных случаях позволит избежать перестрахования рисков за рубежом, включая и риски «опасников».

 

В конце прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование, посвященное вопросам перестрахования на отечественном рынке. Исследователи констатировали, что объем рынка перестрахования динамично растет, а его лидеры все больше предпочитают рисковые виды перестрахования. В последние пять лет рынок перестрахования в России вырос в пять раз, в то время как объем самого страхования – меньше чем втрое. Дело в том, что до самого последнего времени приверженцы реального перестрахования не могли даже приблизиться к размерам бизнеса крупных перестраховщиков, использующих различного рода «схемы», а по данным агентства, на них приходится до 70% рынка. То есть из 93 млрд рублей, приходящихся по официальной статистике на перестрахование, реальные риски перестраховываются всего на 25-28 млрд рублей. Примечательно, что в «классике», по данным «Эксперт РА», уверенно лидирует  ОАО «КапиталЪ Перестрахование» (Табл. №2).

 

Самая популярная «схема», использовавшаяся в последние годы перестраховщиками, оказалась и самой незамысловатой. Предприятие в результате многоходовых операций по фактически безрисковому перестрахованию переводит средства в один из популярных оффшоров. Затем деньги, за вычетом комиссионных, переводятся на указанный страхователем банковский счет – через многочисленных посредников ­ либо вручаются ему контрагентом в виде наличных, в «чемодане».  Наибольшим спросом у отечественных «страхователей» пользуются оффшоры в Хорватии и банки-посредники в прибалтийских республиках.

 

Еще три года назад российский рынок перестрахования состоял исключительно из безрисковых операций. Сейчас он становится все более прозрачным, ориентированным на реальное перестрахование. Ежегодный рост рынка составляет 25-30%. В 2004 году при росте взносов на 5% выплаты перестраховщиков увеличились более чем на 30%. Такие темпы возможны только при условии увеличения реального сектора перестрахования, поскольку «схемы» по определению не предусматривают выплат. Основным видом в «классике» является перестрахование имущественных рисков юрлиц (57%), на личное страхование приходится оставшиеся 36%. Однако, к сожалению, большинство крупных договоров российских страховщиков по «классике» перестрахования по-прежнему заключается с западными партнерами.

 

Александр Кривцов