Отделения пустят в расход

Обострение финансового кризиса вылилось в повальную экономию. Банки и страховые компании больше не ограничиваются сокращением персонала и начинают закрывать свои региональные отделения. На первом этапе избавляются от убыточных либо малодоходных точек, а на втором не исключают ликвидацию либо продажу и более успешных представительств. Предполагается, что уменьшение количества подразделений на периферии позволит банкам сэкономить до 20% затрат.

Для отечественных банков это уже вторая волна экономии на региональных подразделениях в 2008 г. В начале года они активно преобразовывали филиалы в безбалансовые отделения, в октябре же начали их закрывать. По слухам, банкиры уже приняли решения по ликвидации около 12–15% своих точек. «Насыщенность рынка велика, и зачастую новые отделения работают вполовину своих потенциальных возможностей. Они открывались с расчетом на рост рынка, но остались невостребованными», — рассказал в интервью «ДС» заместитель председателя правления VAB Банка Сергей Кобзарь. По словам финансистов, сегодня в первую очередь закрываются подразделения, которые либо работают в убыток, либо демонстрируют символические заработки. «Обычно точку закрывают, если она не приносит прибыль, неэффективна или не имеет потенциала развития», — пояснил «ДС» ситуацию директор департамента развития сети Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Крепак. Вторая причина сокращения количества региональных структур — это банальная неспособность финучреждений содержать свои сети. «К нам недавно поступило предложение приобрести целую региональную сеть одного небольшого банка, который развивал ее в надежде на выгодную продажу иностранным инвесторам», — сообщил «ДС» председатель правления Терра Банка Сергей Щербина.

Вместе с сокращением количества отделений уменьшается и число выносных рабочих мест — точек продаж в торговых сетях — и происходит сокращение персонала. «Прежде всего будет высвобождаться персонал неэффективных точек продаж», — уверил «ДС» начальник управления по работе с персоналом ПУМБ Владимир Завгородний. Банкиры уверены в финансовой обоснованности таких мероприятий. «Экономия на содержании отделений и персонала может составлять порядка 10–20% общих затрат. Если же ситуация в банке очень тяжелая и закрытия точек более масштабные, то и больше. Если того потребует выживание финучреждения и его сохранение вообще, экономию можно довести до 70%», — отметил в беседе с «ДС» Сергей Кобзарь. Банкиры уверены, что это только начало и в 2009 г. финучреждения продолжат избавляться от региональных подразделений. По самым скромным подсчетам, количество точек может уменьшиться сразу на 7–10%. «Населению банки предложат активнее пользоваться круглосуточными зонами самообслуживания и интернет-банкингом. Одновременно они станут активнее продавать свои услуги через агентов», — рассказал «ДС» председатель правления Первого инвестиционного банка Олег Малкин.

Задумались о ликвидации филиалов и страховые компании. Главная причина —уменьшение потока платежей из регионов, из-за чего содержание огромного количества подразделений, которые СК успели открыть за последние три года, становится нерентабельным. «Страховщикам приходится менять стратегию развития на стратегию выживания. Сегодня их цель — снизить издержки и компенсировать неизбежное снижение доходов во время кризиса», — сообщила «ДС» генеральный директор ЗАО «Актив-Страхование» Ольга Казбекова. «СК больше внимания станут уделять выплатам, нежели поддержанию инфраструктуры», — вторит ей председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий Грицута.

Эксперты признают, что регионы уже перенасыщены отделениями: в каждой области сегодня присутствует порядка 50–70 СК (массовый выход в провинцию они предприняли после введения «автогражданки»). Кроме того, ставку на развитие сети делали компании, планировавшие втридорога продаться иностранным инвесторам, теперь же убыточные сети стали для них ненужным балластом. «В первую очередь будут ликвидироваться точки продаж, которые расположены в районных центрах, автосалонах, а также отделения, ориентированные на страхование залогового имущества», — сказал «ДС» заместитель председателя правления СК «Украинская страховая группа» Геннадий Мысник.

Проблемами коллег, вероятно, не преминут воспользоваться крупные сетевые СК, которые даже в разгар кризиса могут себе позволить оставаться в регионах. «Они наверняка используют нынешнюю ситуацию для расширения своего присутствия в областях за счет привлечения лучших кадров более слабых конкурентов, закрывающих филиалы. Каждый из таких продавцов принесет в крупную компанию свой «клиентский портфель», — подчеркнула в беседе с «ДС» Ольга Казбекова. В такой ситуации, по мнению экспертов, оптимальным станет работа на периферии через агентов. «Компания не несет никаких расходов на агентскую сеть, кроме комиссионного вознаграждения. Но его размер напрямую зависит от объема платежей, которые приносит агент», — пояснил «ДС» Дмитрий Грицута. Страховщики также намерены вплотную приблизиться к клиентам, открывая пункты продаж в магазинах бытовой техники, мобильной связи и даже продуктовых.
 
Константин Сапрыкин

Комментарий СБ "Дедал"

"Этого следовало ожидать" 

"Если вычеркнуть из жизни ошибки, то может остаться лишь подпись"

(Геннадий Малкин)

При наступлении финансового кризиса банки и страховщики задумались, подсчитали и прослезились. Оказывается большинство их филиалов оказываются были убыточными и ранее, а развивались они, в основном, только, чтобы увеличить продажную стоимость банка или страховой компании. Вместо того, чтобы развивать брокерскую и агентскую сеть  в регионах, как это сделано в большинстве развитых стран, страховщики пошли по тупиковой ветви, копируя принципы построения бизнеса некогда единственной государственной страховой компании, которая стала называться "Оранта". А ведь еще в 2005 г., на V-м Ялтинском Форуме на секции страховых посредников был заслушан доклад именно на эту тему: Институт брокеров как альтернатива развития региональных структур страховых компаний (/dbm.php/7358/10004/10064). Ничего не изменилось. Рынок продолжал развиваться по накатанной колее.

Какие преимущества получают страховщики при аутсорсинге продаж через брокерские сети (см. доклад на III Карпатской конференции в феврале 2007 г. "Социальная роль института страховых брокеров" /files/Yalt_conf/karpaty_2007_GIA.htm): 

Мотивация и предприимчивость. Основа мотивации страхового брокера существенно отличается от мотивации коллеги, работающего в региональном подразделении продаж страховой компании. Он более надежный в своем географическом регионе, действующий по принципу оплаты только за конечный результат. По этой причине брокеру легче найти свою рыночную нишу и поддерживать лучшие отношения с клиентом.

Думаю, что этот кризис приведет к тому, что многие страховщики, особенно региональные, вынуждены будут перейти в разряд брокеров. Такое уж было в Польше пять лет назад, когда из 1500 страховых компаний осталось только 37, а брокеров увеличилось до 1485 компаний.