Последний убыль

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ; г.Киев; объединяет более 100 СК; с 1992 г.) прогнозирует в 2009 г. снижение объемов страховых сборов, усугубленное значительным ростом убыточности страхования. “Это произойдет в основном вследствие роста страховых выплат на фоне падения платежеспособного спроса населения, уменьшения его реальных доходов и сворачивания банковского кредитования”, — сказано в сообщении ЛСОУ. Собственно, по прогнозам экспертов ЛСОУ, по итогам 2009 г. объем страховых платежей от населения и предприятий сократится на 38%, до 9,8 млрд грн. (в 2008 г. страховые премии составили 15,9 млрд грн.). В то же время объем чистых страховых выплат может вырасти приблизительно на 18%, до 7,7 млрд грн. (выплаты за 2008 г. — 6,5 млрд грн).

Согласно прогнозу ЛСОУ, наибольшую убыточность покажут такие виды страхования, как авто-КАСКО, “автогражданка”, добровольное медицинское страхование (подробнее о ситуации на рынке добровольного медицинского страхования). Ожидается, что по итогам года андеррайтинговая убыточность (отношение страховых выплат к заработанным страховым платежам (премиям)) по авто-КАСКО вырастет на 7 п.п., до 93%, а уровень выплат (отношение страховых выплат к полученным (подписанным) страховым платежам (премиям) за отчетный период) — на 9 п.п., до 67%. “Автогражданка”, по мнению аналитиков ЛСОУ, покажет рост убыточности на 11 п.п., до 66%, а уровня выплат — на 6 п.п., до 42%. “ЛСОУ подчеркивает, что без безотлагательного принятия Плана антикризисных мер ситуация на рынке может еще более усугубиться”, — сказано в обнародованном прогнозе.

При этом эксперты ЛСОУ полагают, что кризисная ситуация в финансовой системе и экономике приведет к тому, что страховщики увеличат долю обязательных видов страхования в общем объеме страховых премий с 12% до 18%, а в общем объеме страховых выплат — с 8% до 10%. Это логично, так как обязательные виды страхования всегда рассматривались страховщиками как некая защищенная статья доходов. Тем не менее ожидать следует, скорее всего, не увеличения поступлений денег по “автогражданке” либо другим обязательным видам, а уменьшения сборов премий по добровольным видам страхования, что и приведет к изменению структуры страховых премий, собираемых рынком.

Примечательно, что игроки высказывают гораздо более оптимистичные ожидания. “Прогноз ЛСОУ выглядит закономерным, но, я думаю, рынок отреагирует не совсем так”, — считает Анна Пушкарева, председатель правления СК “Арма” (г.Киев; с 1994 г.; около 130 чел.). По ее словам, убыточность страховых продуктов действительно увеличивается, в первую очередь — в связи с ростом цен и скачком курсов иностранных валют.

Тем не менее следует отметить, что на практике возрастают заявленные, но не оплаченные убытки страховщиков. “Госфинуслуг сейчас останавливает действие лицензий очень многих СК в связи с тем, что компании просто не платят по своим договорам. Показатель заявленных убытков явно увеличится, но показатель оплаченных убытков не вырастет, — полагает г-жа Пушкарева. — Не будем скрывать, что многие СК попросту отказались платить. Госфинуслуг лишает лицензий по 3-4 СК ежемесячно, наверное, неспроста. Да и количество жалоб в Госфинуслуг увеличилось в разы”.

Многие страховщики сомневаются, что сокращение сборов страховых премий в текущем году составит более 30%, и называют гораздо более скромные оценки. “Предполагали, что в I квартале падение сборов страховых премий составит около 30%, оказалось — всего 12,7%. На такие пессимистичные прогнозы ориентируются потому, что экономика страны в среднем упала на 30%, и, естественно, от этого никуда не денешься”, — поясняет Ибрагим Габидулин, генеральный директор страхового брокера “Дедал” (г.Киев; с 1993 г.; 60 чел.).

В свою очередь, участники рынка с большей уверенностью пророчат уход с рынка до 2/3 общего количества СК в связи с потерей платежеспособности. Такое положение вещей на руку многим страховщикам. Действительно, в последнее время среди страховщиков, да и в руководстве Госфинуслуг, активно обсуждается идея о том, что отечественному рынку рискового страхования не нужно 477 СК. Отметим, что совсем недавно председатель Госфинуслуг публично заявил о начале чистки на страховом рынке. После прихода Виктора Суслова на пост главы Госфинуслуг уже около 15 СК лишены лицензии. Очевидно, что те СК, которые в состоянии удержать приемлемый уровень убыточности и выплат, смогут продержаться до того момента, когда можно будет приступить к перераспределению страховых клиентов выбывших с рынка страховщиков. Причем уже сейчас становится понятно, что многие компании намерены впредь гораздо осторожнее относиться к наращиванию своей клиентской базы. “С 1 января все страховщики начали диверсифицировать страховые портфели. Сейчас задача выжить, а клиенты, которые приносят 10 единиц премии и которым нужно уплатить 15 единиц выплаты, не нужны. Из портфелей убирают всех ненужных клиентов”, — отмечает г-н Габидулин.

Юрий Гусев