Крупнейшая эмиссия АО "Банк ТуранАлем" (в размере $750 млн.) застрахована спецстраховщиками

"ABN AMRO Bank N.V.", "JPMorgan" и "Standard Chartered Bank" объявили о завершении секьюритизации (эмиссии) для второго по величине банка Казахстана АО "Банк ТуранАлем" на сумму $750 млн. Данная секьюритизация является самой большой единичной транзакцией для казахстанского эмитента, - передает издание inform.kz.

Эмиссия была произведена специализированной финансовой компанией БТА ДПП и является первым выпуском на международном рынке заимствований в соответствии с программой банка по выпуску облигаций, обеспеченных диверсифицированными платежными правами (ДПП).

Три из четырех эмиссий по данной программе застрахованы.

Так, каждый из выпусков облигаций серии - 2007-"А", серии 2007-"В", серии 2007-"С" и серии 2007-"D" - имеет плавающую ставку, при этом серия 2007-"А", серия 2007-"В", серия 2007-"С" застрахованы узкоспециализированными страховщиками, гарантирующими своевременную выплату основного долга и начисленного вознаграждения.

"ABN AMRO Bank N.V." и "Standard Chartered Bank" выступили совместными агентами по ведению реестра и совместно с "JPMorgan" были организаторами данной сделки. Средства от сделки будут использованы для общих корпоративных целей и не будут направляться на финансирование действующей задолженности, поскольку в ближайшее время БТА не предстоит осуществлять погашение займов.

АО "Банк ТуранАлем" (БТА, Казахстан) является одним из крупнейших банков на территории СНГ. Представительства БТА работают в России, Украине, Китае и ОАЭ.

Напомним, что АО "Банк ТуранАлем" в начале октября приобрел на приватизационном конкурсе по принципу аукциона 25%+1 акция АО "Национальная акционерная страховая компания "Оранта" за 500,75 млн. грн. ($99,16 млн.) при начальной цене 80 млн. грн.

Согласно условиям конкурса, претендент должен был, как минимум, 5 лет вести прибыльную деятельность в сфере страхования или денежного посредничества, иметь международный аудит за 2003-2005 годы, проведенный одной из компании "большой четверки". Помимо того, международный кредитный рейтинг претендента должен был быть не ниже: "В"- по шкале агентства Standard&Poor's, "ВВ" - Fitch Ratings, "Ва1" - Moody's Investors Service и "В+" - А.М. Best.